1. Продажи

2. Документы продажи(все)

3. Создать документ Возврат товаров от клиента/Возврат от розничного покупателя

Вкладка Основное

У покупателя есть чек

а)Чек - внести номер чека

или

б)Нажимаем … в строке Чек далее в открывшемся окне в Поиск вносим (можно частично) номер чека

в) Выбрать

1) Указать Организацию

2) Указать Склад

3) Указать Соглашение - Типовое соглашение с клиентом

Вкладка Товары

Чек не сохранился

1)КнопкаЗаполнить

2)Добавить товары из документов продажи

3)В открывшемся окне указать Период

4)Отсортировать список по складу

5)Выбрать возвращаемый товар(поставить галочку)

6)Нажать Перенести в документ

7) Указать количество возвращаемых товаров

- Провести документ Возврат от розничного покупателя

- Распечатать документ Возврат от розничного покупателя

4.Создать Расходный кассовый ордер на основании документа Возврат от розничного покупателя

Вкладка Основное

1) Указать Кассу

- Провести документ Расходный кассовый ордер

- Распечатать кассовый чек

5.Склад и доставка

6.Приемка

1) Указать Склад

Создать Приходный ордер на товары на основании документа Возврат товаров от клиента.

1) Указать кол-во принимаемого товара

- Провести документ

- Распечатать документ Приходный ордер на товары

1. Продажи

2. Документы продажи(все)

3.Создать документ Возврат товаров от клиента/Возврат от розничного покупателя

Вкладка Основное

У покупателя есть чек

а)Чек - внести номер чека

или

б)Нажимаем … в строке Чек далее в открывшемся окне в Поиск вносим (можно частично) номер чека

в) Выбрать

1) Указать Организацию

2) Указать Склад

3) Указать Соглашение - Типовое соглашение с клиентом

Вкладка Товары

Чек не сохранился

1)КнопкаЗаполнить

2)Добавить товары из документов продажи

3)В открывшемся окне указать Период

4)Отсортировать список по складу

5)Выбрать возвращаемый товар(поставить галочку)

6)Нажать Перенести в документ

7) Указать количество возвращаемых товаров

- Провести документ Возврат от розничного покупателя

- Распечатать документ Возврат от розничного покупателя

4.Создать Расходный кассовый ордер на основании документа Возврат от розничного покупателя

Вкладка Основное

1) Указать Кассу

- Провести документ Расходный кассовый ордер

- Распечатать кассовый чек

5.Склад и доставка

6.Приемка

7. Создать Приходный ордер на товары на основании документа Возврат товаров от клиента.

1) Указать кол-во принимаемого товара

- Провести документ

- Распечатать документ Приходный ордер на товары

8.Склад и доставка

9.Заказы на перемещение

1) Создать документ Заказ на перемещение товаров

Вкладка Основное

- Указать Склад отправитель (Склад магазина)

- Указать Склад-получатель (Склад некондиции)

Вкладка Товары

- Внести возвращенный товар

- Указать количество

- Провести документ

2) На основании Заказа на перемещение товара создать документ Перемещение товаров

- Провести документ

10.Отгрузка

Указать Склад

1)Создать Расходный ордер на товары на основании документа Заказ на перемещение товара.

1. Продажи

2.Заявки на возврат товаров от клиента

3.Создать Заявка на возврат от розничного покупателя(товар приобретался в розницу) /Заявка на возврат товаров от клиента(товар приобретался по документу «Реализация»(заказы;юр.лица))

- Установить статус На согласовании

Вкладка Основное указать:

У покупателя есть чек

а)Чек - внести номер чека

или

б)Нажимаем … в строке Чек далее в открывшемся окне в Поиск вносим (можно частично) номер чека

в) Выбрать

- Клиент

- Соглашение - Заказы предоплата 100%«

- Склад

- Способ компенсации - Вернуть денежные средства

Вкладка Товары

Чек не сохранился

1)КнопкаЗаполнить

2)Добавить товары из документов продажи

3)В открывшемся окне указать Период

4)Отсортировать список по складу

5)Выбрать возвращаемый товар(поставить галочку)

6)Нажать Перенести в документ

7) Указать количество возвращаемых товаров

- Вкладка Дополнительно

а)Заполнить «Контактное лицо» с указанием номера телефона

б)Ссылка Реквизиты печати заявления на возврат

- 1.Заполнить ФИО покупателя

- 2.Причина возврата - Отправлен на проверку качества

- 3.При наличии у покупателя документа удостоверяющего личность(Водительское удостоверение/паспорт) Заполнить данные.

- Провести документ Заявка на возврат от розничного покупателя/Заявка на возврат товаров от клиента

- Распечатать форму Заявление на возврат товаров - 3экз.

1экз. - Клиенту

2.экз. - В магазин

3.экз. - с товаром с описанием неисправности

4.Склад и доставка

5.Приемка

1) Указать Склад

Создать Приходный ордер на товары на основании документа Заявка на возврат товаров от клиента.

1) Указать кол-во принимаемого товара

- Провести документ

- Распечатать документ Приходный ордер на товары

1. Продажи

2. Заявки на возврат товаров от клиента

3. На основании документа «Заявка на возврат от розничного покупателя/Заявка на возврат товаров от клиента» в статусе К выполнению создать документ Возврат товаров от клиента/Возврат от розничного покупателя

4. На основании документа Возврат товаров от клиента/Возврат от розничного покупателя cоздать Расходный кассовый ордер/Экваринговая операция (возврат оплаты клиенту)

Вкладка Основное

1) Указать Кассу

- Провести документ Расходный кассовый ордер/Экваринговая операция (возврат оплаты клиенту)

- Распечатать Кассовый чек

5. В документе «Заявка на возврат от розничного покупателя/Заявка на возврат товаров от клиента» установить статус Выполнено

1. Продажи

2. Заявки на возврат от клиентов

3.Выбрать нужный документ.

Вкладка Основное

4.Изменить способ компенсации с «Вернуть денежные средства» на «Заменить товары»

5.Перевыбрать документ продажи

6.Перезаполнить возвращаемые товары по выбранному чеку ККМ. Нажать Перезаполнить.

Обратите внимание! В возвращаемых товарах Вид цены - произвольная и соответствует цене в документе продажи

Вкладка Заменяющие товары

7.Кнопка Заполнить - Заполнить возвращаемыми товарами - По возвращаемым товарам

8.Кнопка Обеспечение - Отгрузить

9.Провести документ

10.На основании оформить документ Возврат товаров от клиента.

11.Провести документ в статусе К выполнению.

12.На основании заявки оформить документ Реализация товаров и услуг.

Клиент должен доплатить

13.На основании Реализация товаров и услуг оформить Приходный кассовый ордер/Экваринговая операция

Мы должны вернуть разницу

14.На основании Возврат товаров от клиента создать «Расходный кассовый ордер»

- Распечатать кассовый чек

15. В документе «Заявка на возврат от розничного покупателя/Заявка на возврат товаров от клиента» установить статус Выполнено

16. Записать комментарий

17. Провести документ «Заявка на возврат от розничного покупателя/Заявка на возврат товаров от клиента»

1. Продажи

2.Заявки на возврат товаров от клиента

3.Записать комментарий

4.Нажать ссылку «Закрыть заявку»

5.В открывшемся окне указать причину

6.Провести документ

7.Выдать товар клиенту

1.Продажи

2.Документы продажи(все)

3.Создать документ Реализация

Вкладка Основное

1) Введите ФИО покупателя или считайте карту лояльности

В случае отсутствия такого покупателя в базе, зарегистрируйте его.

2) В строке Соглашение должно быть Типовое соглашение с клиентом

3) Укажите Склад, на котором находится продаваемый товар.

Вкладка Товары

1) Внести продаваемый товар (Добавить)

2) Указать кол-во

- Провести

- Распечатать документ

4. Создать Приходный кассовый ордер (ПКО) на основании документа Реализация

Вкладка Основное

1) Указать Кассу (где принимаются деньги)

- Провести документ

- Распечатать ПКО или чек.

1. Склад и доставка

2.Отгрузка

Указать Склад

1)Создать Расходный ордер на товары на основании документа Реализация товаров и услуг

1.Продажи

2.Заказы клиентов

3. Создать документ Заказ клиента

Вкладка Основное

1) Введите ФИО покупателя или считайте карту лояльности

В случае отсутствия такого покупателя в базе, зарегистрируйте его.

2) В строке Соглашение - Типовое соглашение с клиентом

3) Укажите Склад.

4) Статус: К выполнению

Вкладка Товары

1) Внести продаваемый товар (Добавить)

2) Указать кол-во

3) Кнопка Обеспечение — Заполнить обеспечение

Вариант 1: Товар есть на складе

Выбрать — Отгрузить

Вариант 2: Товара на складе недостаточно, нужно до заказать

Выбрать — Отгрузить и Обеспечивать обособленно

Вариант 3: Товара на складе нет, нужно заказать

Выбрать — Обеспечивать обособленно

- Провести документ

- для Юридических лиц - распечатать Счет на оплату

4. Создать Приходный кассовый ордер (ПКО) на основании документа Заказ клиента

Вкладка Основное

1) Указать Кассу

- Провести документ

- Распечатать ПКО или Чек.

Внимание!!! В ситуации, когда покупатель просит оформить заказ/счет, но просит Вас пока не привозить товар или других подобных ситуаций. Звонить Пивоварову С.А не нужно!!! Необходимо: в документе Заказ клиента установить статус На согласовании.

В ситуации, когда клиент отказывается от части позиций в заказе или других подобных ситуаций, НЕ связанных с возвратом предоплаты выполнить следующие действия:

1.В существующем заказе

а)Товары

б)В строках на отменяемые позиции установить галочку Отменено

в)Провести заказ.

2.Создать новый заказ

а)Основное

б)Зачет оплаты

в)Выбрать заказ с которого нужно перенести оплату на новый заказ

г)Зачесть платеж

д)Указать сумму

е)Выполнить

1.Продажи

2.Заказы клиентов

3. Создать документ Реализация на основании документа Заказ клиента

Вкладка Основное проверить:

1) ФИО покупателя

2) Соглашение - Типовое соглашение с клиентом

3) Склад

Вкладка Товары

1) При необходимости произвести корректировку

- Провести

- Распечатать документ:

а) Физическое лицо — Реализация товаров

б) Юридическое лицо — Универсальный передаточный документ (УПД)

4. Создать Приходный кассовый ордер (ПКО) на основании документа Реализация

Вкладка Основное

1) Указать Кассу

- Провести документ

- Распечатать ПКО или чек.

5. Склад и доставка

6.Отгрузка

Указать Склад

1)Создать Расходный ордер на товары на основании документа Реализация товаров и услуг

- Распечатать Расходный ордер на товары

1.Фронт продаж

Вкладка Настройки

Тип цен - Розничная цена № 1

Склад

Соглашение по умолчанию - Тип соглашение Фронт продаж

Вкладка Предложения

1) Подобрать товар по запросу клиента

2) Согласовать сроки поставки

3) Поместить товар в корзину

Вкладка Корзина

1) Внести ФИО

2) Оформить заказ (желтая кнопка)

2. Помощник продаж

Вкладка Основное

1) Указать Соглашение - Типовое соглашение с клиентом

Вкладка Корзина

Кнопка Обеспечение — Заполнить обеспечение

Вариант 1: Товара на складе недостаточно, нужно до заказать

Выбрать — Отгрузить и К обеспечению

Вариант 2: Товара на складе нет, нужно заказать

Выбрать — К обеспечению

Вкладка Документы

- Распечатать (при необходимости) Счет

3. Создать Приходный кассовый ордер (ПКО) на основании документа Заказ клиента

Вкладка Основное

1) Указать Кассу

- Провести документ

- Распечатать ПКО или Чек.

1.Казначейство

Предоплата наличными

Расходные кассовые ордера (РКО)

2.Создать - Возврат оплаты клиенту

Основное

3.Указать:

-Кассу

-Сумму

-Получатель (на кого оформлен ПКО)

-Подразделение

4.Провести документ

5.Распечатать чек

6.Распечатать форму РКО

Предоплата платежной картой

Экваринговые операции

2.Создать - Возврат оплаты клиенту

Основное

3.Указать:

-Терминал

-Сумму

-Получатель (на кого оформлен ПКО)

-Указать объект расчётов - выбрать заказ клиента

4.Провести документ

5.Распечатать чек

6.Распечатать форму РКО

1.Склад и доставка

2.Корректировка назначения товаров

3.Создать - Снятие резерва

Заполнить:

- Организация

- Заказ

- Заполнить обособленными остатками

Отметить позиции,подлежащие снятию с резерва

Указать количество,подлежащих снятию с резерва товаров

- Перенести в документ

- Провести и закрыть

Рабочее место кассира

Операции с ККМ

Закрыть смену

Формируется Отчет о розничных продажах и Z-отчет по кассе

Важно!

1.Срок действия Подарочных сертификатов - 6 месяцев с даты продажи

2.Подарочным сертификатом (ПС) оплачивается покупка на любую сумму.

3.ПС может быть оплачено несколько чеков.

1.Продажи

2.Рабочее место кассира

3.Кнопка Прочие операции

а)Раздел Подарочные сертификаты кнопка Продажа

4.В табличной части добавить сертификат необходимого номинала.

5.Кнопка Прочие операции

а)Раздел Печать кнопка Подарочный сертификат

б)Распечатать Подарочный сертификат

6. Принять оплату (Пробить чек).

1.Оплата произведена платежной картой - Чек ККМ «не пробился»

В программе этому чеку присваивается статус «Отложен без резервирования»

В этом случае необходимо:

1)Восстановить этот чек (РМК - Прочие операции - Продолжить чек/Продажи - Чеки ККМ - в списке найти нужный чек)

2)Оплатить картой (Сумма в окне Авторизация операции должна быть 0,00; если сумма равна сумме покупки - платеж банком не принят и оплату нужно произвести снова.)

3)Закрыть окно Авторизация операции.

4)В окне Оплата нажать кнопку Пробить чек.

1.Казначейство

2.Расходные кассовые ордера

3.Создать - Прочий расход

Заполнить реквизиты см.пример

1.Склад и доставка

2.Заказы на перемещение

3.Кнопка«Создать заказ на перемещение» - По потребностям

4.Открывается помощник «Формирование заказов по потребностям»

Шаг 1 - ничего не заполняем,

а)Контролируем Тип обеспечения должен быть - Перемещение

б)Нажимаем кнопку - «Далее»

Шаг 2 в табличной части должна быть одна строка

а)Нажимаем кнопку - «Далее»

Шаг 3 в табличной части «Номенклатура»:

а)Выделить все товары (Правая кнопка мыши - Выделить все или Ctrl+A)

б)Кнопка «Установить флажок в колонке «К заказу»

в)Нажимаем кнопку - «Далее»

Шаг 4

а)Выделить все позиции в табличной части и снять отметку «К заказу»

б)Нажимаем кнопку - «Далее»

Шаг 5

а) Открыть сформированный документ «Заказ на перемещение»

б)В табличной части документа «Заказ на перемещение»выделить все товары (Правая кнопка мыши - Выделить все или Ctrl+A)

в)Заполнить обеспечение - кнопка «Обеспечение» - «Заполнить обеспечение» выбрать:

1.Отгрузить(при необходимости обособленно)

2.Не обеспечивать

г)Кнопка «Создать на основании» - «Перемещение»

д)В сформированном перемещении необходимо отсортировать номенклатуру по видам соответствующей кнопкой.

е)Провести документы «Заказ на перемещение» и «Перемещение»

1.Склад и доставка

2.Перемещение обособленных товаров

Шаг 1

а) Указать Склад - отправитель

б) В строке «Вариант оформления» - «Перемещение товаров»

в) Нажимаем кнопку - «Далее»

Шаг 2

Пункты а и б выполнять при необходимости,если флажок установлен на все позиции переходить к п.в

а)Выделить все товары (Правая кнопка мыши - Выделить все или Ctrl+A)

б)Кнопка «Установить флажок»

в) Нажимаем кнопку - «Далее»

Шаг 3

а) Нажимаем кнопку - «Готово»

1.Оформить РКО с видом операции Выдача в кассу ККМ

2.Выполнить операцию Внесение в РМК

Перед закрытием смены

1)Выполнить операцию Выемка в РМК

2) Оформить ПКО с видом операции Поступление из кассы ККМ

Размер суммы - 5000руб.