Памятка при работе с назначениями товаров

1. При формировании заказа клиента на отсутствующий товар на складах всегда в колонке «Действия» указывается «Обеспечивать обособленно». Это является точкой начала резервирования товара по цепочке документов. Если в этой колонке указано «К обеспечению», то резерва по этому заказу не будет, и в последующих документах назначение не указывается.

1. Закрытие резерва осуществляется либо выполнением полного цикла закупки и реализации товара из заказа клиента, либо через Корректировки назначения товаров. Данную цепочку можно вывести из любого документа из неё с помощью отчета «Связанные документы»

1. В случае, когда товар пришедший под заказ нужно вернуть, даже при закрытом заказе, необходимо в документах движения товаров по обратной цепочке (возврат товаров от покупателя, перемещение, расходный/приходный ордер, возврат товаров поставщику) необходимо заполнять назначение в соответствующей последовательности (см ниже).

1. Заказ клиента
2. Заказ поставщику
3. Приобретение товаров и услуг
4. Приходный ордер
5. Заказ на перемещение (опционально)
6. Перемещение (опционально)
7. Расходный ордер (опционально)
8. Приходный ордер (опционально)
9. Реализация товаров и услуг
10. Расходный ордер
11. Возврат товаров от клиента
12. Приходный ордер
13. Заказ на перемещение (опционально)
14. Перемещение (опционально)
15. Расходный ордер (опционально)
16. Приходный ордер (опционально)
17. Возврат товаров поставщику
18. Расходный ордер

* Опционально - документы оформляются только при необходимости передвижения товара с центрального на розничный склад и обратно.

Необходимое назначение будет подставляться только в случае соблюдения порядка указанного выше. Например, нельзя указать назначение в документе «Возврат товаров поставщику», если в каком-либо документе из всей цепочки до него не указано назначение. Такой документ не получится провести.

P.s. Маленькая хитрость: чтобы каждый раз не подбирать необходимое назначение вручную, нужно скопировать его из заказа поставщику комбинацией Ctrl + c и комбинацией Ctrl + v вставлять в последующих документах. Как правило, в заказа поставщику с назначениями проблем нет.