Как перенести переплату с одного заказа на другой
Если по заказу покупателя образовалась переплата (мы должны денег покупателю), и нужно её использовать при оплате другого заказа, используется документ «Корректировка долга».
1. Открываем Продажи - Корректировки долга, нажимаем «Создать»;
2. Вид операции - «Переуступка долга покупателя»;
3. Выбираем контрагента и как покупателя, и как получателя;
4. Нажимаем «Подобрать» или «Заполнить», как вам удобнее. Для одиночного заказа проще «Подобрать»;
5. В табличной части «Расчеты с покупателями» у вас должен быть документ, по которому есть переплата;
6. На вкладке «Реквизиты получателя» указываем договор, заполняем сумму. Если нужно перенести всё на один заказ, вы можете его тут же выбрать в поле «Заказ» (не «Документ»!). В этом случае аванс зачитывается сразу. Если заказа ещё нет или надо распределить на несколько разных, то ничего не указывайте;
7. Проведите документ;
8. (Опционально) Если не указали заказ в корректировке, то для зачёта аванса нужно открыть заказ покупателя, на вкладке «Оплата» нажать «Редактирование», затем «Подобрать», и выбрать ранее созданную корректировку долга. Убедиться, что аванс зачтён по заказу.