Технология создания новой номенклатуры

Технологии по созданию новой номенклатуры необходимы в трёх случаях:

• Случай, когда необходимо единично завести новую номенклатуру и добавить её в ассортимент/наличие
• Случай, когда необходимо сформировать заказ поставщику с новой номенклатурой (автоматически при создании заказа покупателя)
• Случай, когда необходимо добавить новую номенклатуру из поступивших документов (счёт-фактура/накладная)

Во всех трёх случаях номенклатура составляется в соответствии со стандартом заполнения справочника номенклатуры. После записи номенклатуры рекомендуется найти и записать привязки.

В случае возникновения проблем следует обратиться за консультацией к администратору.

Создать новую номенклатуру можно либо добавлением, либо копированием. При необходимости, необходимо заранее выбрать группу для новой номенклатуры.

Вся новая номенклатура, которая заказывается покупателями после оформления заказа покупателя, попадает в группу «Автоматически созданная».

Перед оформлением заказа поставщику (либо сразу же после отправки) данную группу необходимо до заполнить. Заполнение происходит в соответствии со стандартами, указанными ранее. Перед записью подобной номенклатуры необходимо провести проверку на уникальность по следующим полям« артикул и производитель. В случае обнаружения ранее созданной номенклатуры необходимо сверить привязки номенклатуры

а затем, провести обработку «Замена номенклатуры заказов». Находится она по адресу: Операции/Обработки/Замена номенклатуры заказов.

Заполняем «Что заменять» - новой номенклатурой, а «Чем заменять» - старой. Нажимаем «Выполнить». ВНИМАНИЕ!!! Для успешного проведения данной обработки у привязки и старой номенклатуры должны совпадать единицы измерения; у старой номенклатуры не должно быть привязки от того же поставщика что и у новой; а также не должен быть закрыт период сверки документов!!!. В противном случае, обработка не произведет замену частично либо полностью. В случае ошибки, необходимо устранить проблему указанную в поле «Служебные сообщения».

Процесс загрузки документов описан в статье согласование и корректировка заказов . В данный момент нас интересует этап Корректировка-Таблица импорта

Из данной таблицы можно создать номенклатуру массовым способом при помощи обработки Загрузить новую номенклатуру.

Заполняем таблицу в соответствии со стандартами. В случае если у новой номенклатуры одинаковые поля из списка в правом разделе, заполняем его. В противном случае, ВНИМАНИЕ!!! Проводим создание номенклатуры поэтапно. Для этого отмечаем только необходимую номенклатуру и нажимаем на кнопку «Создать номенклатуру».

После чего возвращаемся к таблице импорта и заново запускаем обработку (добавленная номенклатура в списке не должна больше отображаться. В противном случае, новая номенклатура не была создана).

По завершению данного этапа возвращаемся к таблице импорта и производим запись номенклатуры поставщика (ЭТО ВАЖНО).